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Découvrez la manière de garder vos contacts synchronisés grâce à l'intégration Salesforce de Cardynale.
Exigences des éditions Salesforce pour l'accès à l'API (au 18 mars 2024) :
Pour utiliser l'accès à l'API Salesforce, il est essentiel de connaître les éditions spécifiques de Salesforce qui incluent ou excluent cette fonctionnalité. Voici un guide concis pour vous aider à déterminer si votre édition Salesforce prend en charge l'accès à l'API :
Éditions offrant un accès à l'API :
Enterprise Edition : Offre un accès complet à l'API pour des capacités d'intégration avancées.
Unlimited Edition : Fournit un accès illimité à l'API pour le niveau le plus élevé d'intégration et de personnalisation.
Developer Edition : Conçue pour les environnements de développement et de test, cette édition inclut l'accès à l'API à des fins de développement d'applications.
Performance Edition : Conçue pour les exigences de haute performance, cette édition vient avec un accès complet à l'API pour soutenir des besoins d'intégration étendus.
Éditions sans accès à l'API (sans add-ons) :
Group Edition : Ne comprend pas l'accès à l'API, s'adressant aux petites équipes avec des besoins CRM de base.
Essentials Edition : Destinée aux petites entreprises, cette édition manque d'accès à l'API pour se concentrer sur les fonctionnalités CRM essentielles.
Professional Edition : Bien qu'elle n'offre pas initialement l'accès à l'API, elle peut être améliorée avec un add-on d'accès à l'API pour un achat supplémentaire.
En comprenant ces distinctions, vous pouvez mieux naviguer dans l'écosystème Salesforce et sélectionner l'édition qui répond le mieux à vos besoins d'intégration et de personnalisation.
Cette intégration se connectera automatiquement aux champs ci-dessous, sans configuration supplémentaire :
Prénom
Nom de famille
Email
Poste
Entreprise
Téléphone
Étape dans le process de vente
Connexion à votre compte Salesforce
1. Tout d'abord, à partir de la page d'accueil de Cardynale, cliquez sur l'onglet "Intégrations". Cliquez ensuite sur Saleforce et sur la connexion Authorize.
2. Autoriser la connexion Salesforce. Le compte que vous utilisez pour vous connecter ici doit être un administrateur Salesforce pour permettre à notre intégration de fonctionner correctement.
3. Après s'être connecté, la fenêtre d'authentification de Salesforce change et vous devez choisir l'étape de l'affaire.
Félicitations ! 🎉
Une fois que le(s) flux souhaité(s) est (sont) activé(s), vous êtes prêt(s) ! Vous ou votre équipe pouvez désormais exporter des prospects à tout moment depuis le tableau de bord de Cardynale.
Vous avez rencontré un problème ? Voici quelques problèmes courants et leurs solutions pour vous aider à surmonter les obstacles :
Pour une assistance plus personnalisée, n'hésitez pas à contacter notre équipe support par chat ou à l'adresse [email protected].