I. Qu'est-ce qu'un compte membre pour collaborateur ?
Les comptes membre. Un membre n'a accès qu'a son propre profil et à la modification de ses informations (si l'administrateur lui a permis), ainsi qu'à l'application mobile Cardynale.
Vue collaborateur :
Vous pouvez trouver le détail des rôles des utilisateurs ici.
Pourquoi créer des comptes à mes collaborateurs ?
Avoir un compte sur Cardynale est précieux pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités.
Avec un compte Cardynale, le collaborateur peut :
Mettre à jour ses propres informations
Accéder à l'application mobile Cardynale, pour répertorier ses rencontres, télécharger son QR code en Apple/Google Wallet, ou encore scanner des cartes de visite en papier (s'il dispose d'une licence commerciale).
Un administrateur peut choisir de restreindre les droits des membres, notamment en bloquant les champs qu'ils peuvent modifier. Cela se paramètre dans Réglages > Blocage de champs. Pour en savoir plus, consultez notre article.
II. Inviter un collaborateur
Pour créer un compte (admin ou collaborateur), rendez-vous sur Accès collaborateurs.
Cliquer ensuite sur inviter, sélectionnez Administrateur ou membre, et sélectionnez la personne associé à ce compte (obligatoire pour un membre).
Il vous suffit ensuite de compléter le mail, qui sera envoyé automatiquement dans un mail si vous laissez l'option coché.
Votre membre peut alors se créer un compte en suivant le lien sur son adresse email.
III. Créer les comptes automatiquement
Parce que nous savons qu'il peut être fastidieux de créer les comptes un par un, nous avons ajouté la possibilité de le créer automatiquement en 2 clics.
Pour se faire, rendez-vous sur Accès collaborateurs et cliquez ensuite sur Création automatique de compte.
Tous les collaborateurs dont le mail est renseigné sur leur profil vont alors recevoir un lien pour créer leur compte (bien vérifiez les spams).
Votre membre peut alors se connecter à la plateforme Cardynale ( https://dashboard.cardynale.com/ ) ainsi qu'à l'application mobile Cardynale avec ses identifiants.
IV. Comment supprimer un compte collaborateur ?
Si vous souhaitez supprimer le compte d'un collaborateur (suite à un départ ou autre), il vous suffit de vous rendre sur Accès collaborateurs et cliquez sur l'icône poubelle à côté du compte en question.
Supprimer un compte collaborateur ne supprime pas son profil ni ses informations.
Cela révoque simplement son accès à la plateforme et à son application mobile Cardynale.